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01 技术研发范围管控

02 技术研发资源管控

03 技术研发进度管控

04 技术研发沟通管理

一、技术研发范围管控

技术研发范围管控可以保证技术研发所有应做的工作能够顺利进行，其基本管控内容包括确定技术研发范围、分解技术研发范围、核实技术研发范围、变更技术研发范围四个方面。

（一）确定技术研发范围

为确定技术研发范围，需要编制技术研发范围计划。技术研发范围计划的编制是将技术研发所包含的内容渐进明细和归档的过程。

1．技术研发范围计划的内容

（1）技术研发项目可行性论证的目的是为该技术研发项目的实施提供理论基础。

（2）技术研发可交付成果一般要列一个子研发级别概括表，如：为一个软件开发项目设置的主要可交付成果可能包括程序代码、工作手册、人机交互学习程序等。

（3）技术研发目标应考虑到项目的成功性，包括技术研发成本、技术研发进度等。

2．编制范围计划的目的

（1）使技术研发相关人员明白自己的目标以及完成目标的方法。

（2）使技术研发相关人员人之间相互沟通，增进理解。

（3）使技术研发的各项活动协调一致，并确定关键活动。

（4）给技术研发的实施和控制提供基准计划，令技术研发整体进程处于可控状态。

（二）分解技术研发范围

技术研发范围明确后，必须采取科学的分解方法将技术研发范围分成更容易管控的单元，最终得出技术研发的工作分解结构。

技术研发范围分解比较常用的方式是工作分解结构，这种方式以技术研发进度为依据，将技术研发项目分解成任务，再将任务分解成一项项工作，再把一项项工作分配到每个人的工作中。此方式的优点是结合进度实施划分，直观、时间感强；而此方式的缺点是技术研发负责人在审批时出现某些内容审批遗漏的现象。

（三）核实技术研发范围

技术研发范围核实是对技术研发范围的正式认定。此过程关系着技术研发人员在技术研发范围确定之后，执行之前的承诺问题。技术研发人员一旦承诺则表明已经接受该事实，必须根据此承诺去实现，这是确保技术研发范围得到很好管理和控制的有效措施。

（四）变更技术研发范围

技术研发范围变更是指对技术研发范围的增加、修改或删减的过程。技术研发范围变更的原因来自各个方面，并且在技术研发过程中不可避免。技术研发范围变更一般受以下因素的影响，如下。

◎ 技术研发项目的生命周期：生命周期越长，技术研发范围就越容易发生变更

◎ 技术研发相关人员的组织结构：组织结构越科学，越能有效制约技术研发范围的变更。反之，缺乏强有力的组织保障的技术研发，范围则较容易发生变化

◎ 技术研发负责人的素质：高素质技术研发负责人善于在复杂多变的环境中应付自如，正确决策，从而使技术研发范围的变化不会造成对技术研发目标的影响

◎ 其他因素：外部环境发生变化、新技术、手段或方案的出现，项目范围需要变化；客户需求发生变化，项目范围也需要变化等等

二、技术研发资源管控

技术研发会用到大量的人力、信息和物力等资源，为了使技术研发所需资源得到最有效的利用，技术研发成本得到最大化的降低，工厂应实施技术研发资源管控，进行成本控制。

（一）技术研发负责人的职责

技术研发负责人在技术研发资源管控过程中承担着制定技术研发资源管控总目标、编制技术研发资源计划、预估技术研发费用三方面的职责，其具体职责说明如下所述。

1．制定技术研发资源管控总目标

技术研发负责人应根据技术研发项目人数、项目所需材料、项目设备等资源总量，确定项目目标成本，并将项目总成本分摊到个成本要素中。

2．制定技术研发资源计划

技术研发负责人需及时设计工作分解结构，并根据工作分解结构，将各项资源要素分配到技术研发所办含的各项工作中，编制技术研发资源计划。技术研发资源计划中需说明技术研发项目实施过程中人员、设备、材料、资金等资源如何使用。

3．预估技术研发费用

（1）技术研发负责人应根据技术研发资源计划预估完成各项工作所需资源的费用近似值，并估算出每项工作的预算成本。

（2）将每项工作的预算成本按照技术研发资源计划分配到整个技术研发过程中，制定每个阶段的预算成本。

（二）技术研发成本控制

技术研成本控制主要包括分解预算成本、制定费用控制基准、监督技术研发实施成本、核算与分析技术研发成本及考核技术研发成本四个方面。

1．分解预算成本

分解预算成本包括技术研发预算编制和技术研发预算分解两方面的内容，具体内容如下。

预算成本分解内容说明表

2．制定费用控制基准

（1）每项工作的预算确定之后，技术研发负责人应据此确定每项工作所用费用的定额基准，编制技术研发成本控制基准表，并以此作为成本控制的目标。

（2）技术研发负责人还需确定每项工作的成本控制责任人，切实落实成本定额管理。

3．监督技术研发成本

（1）在技术研发过程中，技术研发负责人需密切监督技术研发各阶段、各项工作所耗用成本与费用，发现有超支迹象时应立即报告。

（2）若技术研发过程中某项工作超出核定成本，技术研发负责人应立刻与技术研发部经理共同制定技术研发预算内调整方案，力保将整个技术研发成本控制在预算范围内。

4．核算与分析技术研发成本

（1）核算技术研发成本

成本核算工作有财务部完成，技术研发负责人配合实施。需要核算的费用主要包括人工费用、项目材料费用、设备或仪器使用费用及其他直接与间接费用。具体说明如下。

技术研发成本核算内容说明表

（2）分析技术研发成本

技术研发负责人每月按项目进行成本分析，提出截止每月项目累计成本实现水平，并逐项分析成本项目节约或超支情况，寻找原因，并对各项费用的计划数与实际发生数进行对比、分析，找出节约与超支的地方。分析完成后，技术研发负责人应定期或不定期召开技术研发成本分析会，总结成本节约的经验，吸取成本超支的教训，为下月的成本控制工作提供对策。

（三）技术研发成本控制的考核

技术研发完成后，技术研发负责人应整理汇总有关的成本核算资料，报财务部审核。根据财务部的审核意见及技术研发成本控制目标，技术研发部经理应对相关责任人予以奖罚。

三、技术研发进度管控

（一）技术研发进度管控原则

技术研发进度管控原则主要包括事前控制原则、分级控制原则及动态控制原则。具体说明如下。

技术研发进度管控原则-表

（二）技术研发进度计划编制

1．技术研发进度计划编制要求

（1）运用现代管理办法、工具、技术编制进度计划，提高计划的科学性和质量。

（2）充分落实编制技术研发进度计划条件，避免因过多假设条件使计划失去指导作用。

（3）大型、复杂、耗时长的技术研发项目需分期、分段、分级编辑进度计划。

（4）技术研发进度计划应保证项目进度目标的完成。

（5）技术研发进度计划应充分考虑到自然条件及相关人为因素对技术研发的影响。

2．技术研发进度计划编制步骤

（1）分析技术研发项目结构

技术研发负责人在编制技术研发进度计划前要进行详细的项目结构分析，系统地剖析整个项目结构构成，规则地分解项目，可将技术研发项目按照其内在结构和实施过程的顺序逐层分解为易于成本核算与检查的单元。

（2）成立技术研发进度管控小组

成立以技术研发负责人为组长，以技术研发小组组长为副组长，以各单元工作负责人为组员的技术研发进度管控小组。小组成员需分工明确、责任清晣，定期或不定期召开会议，严格落实讨论、分析、制定对策、执行、反馈等工作制度。

（3）制定技术研发进度管控流程

技术研发进度管控是随着技术研发项目的进行而不断进行的，是一个由计划编制到计划实施、计划调整再到计划编制，直至技术研发项目成功的循环过程。

技术研发过程中，成员之间需要相互协作和沟通，即需要彼此之间信息传递和理解。技术研发负责人应组织相关人员进行技术研发项目信息的收集、汇总、处理与应用等工作，并将这些信息形成档案资料，针对不同阶段出现的矛盾和问题，调整沟通计划。

（一）技术研发沟通原则

为确保沟通效果，技术研发沟通需遵循一定的原则，即保持信息的双向沟通、使用精简的表达方式、进行信息追踪与反馈、确保言行一致、着眼于未来及注意倾听等原则。具体原则说明如下。

技术研发沟通原则

（二）技术研发沟通依据和方式

技术研发沟通可以分为内部沟通和外部沟通两种类型，其具体含义以及沟通依据、方法如下。

技术研发沟通依据和方式列表

（三）技术研发沟通计划

为了保证技术研发人员之间的有效沟通，技术研发负责人应编制技术研发沟通计划，技术研发沟通计划的编制依据、内容要求、实施监督、修订更新的具体工作如下所示。

1．技术研发沟通计划编制依据

技术研发沟通计划编制依据主要包括技术研发计划书、技术研发各相关部门的信息需求、技术研发项目的组织结构、技术研发项目的实际情况、技术研发沟通计划的约束条件及适用的沟通技术。

2．技术研发沟通计划内容要求

技术研发沟通计划应与技术研发的其他各类计划相协调。技术研发沟通计划应包括沟通方式和途径、信息收集归档格式、信息发布与使用权限、沟通管理计划的调整以及约束条件和假设等内容。

3．技术研发沟通计划实施监督

技术研发各相关部门应根据技术研发沟通计划要求进行信息的采集加工，即时生成各类记录和报告，并按要求进行信息发布并提交技术研发沟通计划执行报告，以便技术研发负责人进行监督。

4．技术研发沟通计划修订更新

技术研发负责人应定期对技术研发沟通计划进行检查、评价和调整。技术研发负责人应在技术研发沟通计划与技术研发的其他各类计划出现冲突时及时修订该计划。在修订技术研发沟通计划时应根据技术研发人员间的具体沟通状况、技术研发的其他各类计划的具体内容及技术研发项目的进度情况来修订。

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