对档案管理系统、CRM、ERP等系统的认识与定位（基础普文）（档案系统需求）

要义引子—子贡问为仁。子曰：“工欲善其事，必先利其器。居是邦也，事其大夫之贤者，友其士之仁者。”——孔子《论语·卫灵公》

首先，我们必须承认认证行业对于互联网新技术的应用与迭代水平与其它行业相比（如制造业及现代服务业）处于整体偏低水平，多数认证软件开发语言和技术架构仍然是在使用20几年前就被淘汰的落后技术。

导致这一落后的因素主要有：1、很长一段时间内，整个认证行业“由上而下”推动力不足，没有形成“倒逼”趋势。2、认证机构对互联网知识的获取没有获取渠道，对互联网技术没有准确认识，造成内部新技术的（模式）贯彻阻力及转型困难。3、多数服务于认证行业的软件公司对于新技术的引入及产品的迭代投入不足，只是卖软件而不注重服务和技术知识在业内的传播，造成几十年卖的还是那一套陈旧的软件，固步自封。

本周我从先认识几个软件的概念开始逐步深入，了解当前技术领域对于需求的新定义及技术变革关系，这将对您能够准确描述内部需求与软件服务商有效沟通提供知识支持。

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几款业务管理软件的发展史

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第一代配合现有工作方式的软件—档案管理系统、MIS

几十年前由于基础办公软件的大量使用（OfficePPTPSPDF等），工作方式发生变化，让以前手写的文件可以通过计算机进行编辑、传递并存储。由于认证流程本身就是标准化程度较高的，所以，对于档案及信息的管理的两款软件，恰好满足了当时机构最基础的“认证评审信息传递”和“电子卷管理”的需求，随之而来的存储和流转需求。这一时期主要来源于机构自身工作方式的改变产生的软件需求。

简单的理解，不管用这阶段的哪个系统，核心原理都只是将线下认证工作流程和标准文件照搬到系统上，解决在多个业务流程环节中多个压缩包和各种表单信息进行准确传递并存储的问题。使用这类系统的机构，还不能称为真正的数字化系统，因为系统没有“智商”，本质更像一块“硬盘”，把每个人的工作资料存在了一起，有关系的文件和信息进行了组合。随着技术的发展尤其是市场态势的变化，这一代软件为了适应继续生存（还能忽悠卖），也与基本同一时代的OA系统借鉴或整合，完善了对过程化管理相关的功能。

名词定义：

档案管理系统—通过建立统一的标准以规范整个文件管理，包括规范各业务系统的文件管理的完整的档案资源信息共享服务平台，主要实现档案流水化采集功能。

MIS信息管理系统—管理信息系统（Management Information System，简称MIS）是一个以人为主导，利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新、拓展和维护的系统。

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第二代满足于经营（业务）链管理的标准软件—ERP、CRM

这一代软件引入国内的机会，是因为企业管理理念的变化（就是总有人找你 报名企业管理课程的时候）及技术条件的发展，出现了以供应管理、运营管理、客户中心为理念的更全面的需求，企业希望软件产品与自身业务运营及管理更加密切，强化企业某个环节。这一代软件的实践使用者，主要从以B2B电子商务类企业为先锋代表。由于所处行业不同，也形成了不同的选择结果。这一时期企业管理理念的变化，软件也不仅是存储数据还在使用数据。

以客户为中心的管理模式选了CRM

客户关系管理，选择这类的企业首先属于销售型公司（比如卖阿里巴巴企业会员的），而且其（虚拟）产品生产或售后服务比较简单。所以企业关注核心点就在销售端，希望通过系统为自己的客户、渠道建立信息数据关系。以客户为数据和管理核心原点，记录一下企业与客户、渠道（供应商）之间的互动状态，获得各类数据，通过计算模型，对后期的市场营销和销售过程持续优化。这一系统核心价值就在维旧拓新、集中管理、降低营销成本、渠道及市场人员管理。

但是，这种单纯以客户关系为核心点的软件，更多就是个销售环节的管理模块。对于我们的认证机构来讲就有所不足了，对于认证的长链条“生产服务”场景，这一系统只适合给市场部使用，来帮助市场部不断提高业绩，其它部门用不上。

以资源链管理为核心选了ERP

企业资源计划管理，首先ERP系统可分为传统定义和新定义，传统的ERP定义只是进销存业务流的链化管理系统软件。他着重从生产计划到销售到财务的功能。贴合当时的扁平化管理和效率管理的需求。偏重于企业职能环节链的优化管理。传统ERP更适用于实物产品企业使用。随着市场变化传统ERP演化变成了SCM、WMS、SRM等等。

认证行业对这种软件基本没有直接接触，但这一代的技术已经在使用系统的机构中有所应用，这时候大量的计算模型相对成熟，优秀的机构对自己内部管理规律的总结，使得原有的档案管理系统MIS产品进行了功能补充完善。比如实现了评审流程部门间具有交互能力、信息不再完全依靠压缩包获取，开始分用户端，数据开始建立表格，部分环节具备计算后判断能力等。

在这一代认证行业多数机构没有接触或投入，原因一是这阶段软件的造价成本都偏高，二是当时认证行业内软件服务商没有将新理念产品化到认证行业，这也是主要因素。

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第三代云 跨平台泛化定义的软件出现—泛ERP概念

这一阶段是技术的革命和跨平台化理念的结合阶段。这一阶段从企业软件角度称为企业资源计划管理（ERP），他即继承了以前的经验积累，借助支持跨平台技术（如JAVA），让以前的垂直单一各功能软件合并一体成为可能（嗷嗷热的“平台理念”的实现基础来源于此），落到认证行业的需求来看，这时候的泛ERP是不仅要具备从客户（渠道）管理、销售管理、财务管理、认证评审管理等基础流程功能外，还要有服务管理、人力资源管理、业务流程管理、综合数据管理及标准化管理能力。简单理解，它是一个具有OA、CRM、MIS、档案管理等软件优点于一体的综合性数字化信息系统，它以提高企业核心竞争力为目标。

名词定义：

客户关系管理系统CRM，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。

企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)，在我国 ERP 所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入 ERP 的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。

作为认证行业软件服务商更应该从机构需求本身出发，结合当前行业形势，为行业和机构引入新的跨平台技术，帮助企业加速或跳跃式完成数字化进程，提高核心竞争力。

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开发技术的语言迭代简介

据我调研认证行业现在的软件服务商根据团队年龄使用了不同年代的语言。

一阶： .net、ASP

.net是2000年左右热门语言，基于windows平台级窗口组件化的特点流行一时，但是其运行效率低（慢）、内存溢出（崩溃没响应）、开放性低的问题，没几年就被网页技术所淘汰了。其多数以客户端形式出现，所以还存在安装复杂，跨PC不能使用等问题。尤其是新的移动端和云表现很差。当前市面上基本很少有.NET的从业人员，年轻的码农基本没人会用了。

ASP是一种开发网页（web）为主的语言，也与windows有密切联系，在那个年代，因为.net等语言不支持开发网页，所以它就成了补充性的网页类产品开发语言。包括后边的JSP语言，都让大家不需要任何附加的客户端支持即可使用。但安全性、稳定性、跨平台性依然较差，所以也就是做个官网啥的还行。

随着近些年网络和硬件成本的降低，安全性、易用性、便捷性、跨平台等方面的技术成为趋势。

二阶： PHP

php也是一种网页开发语言，他开发速度快，跨平台，对数据库交互能力也不错，所以不仅可以开发官网的简单产品，还可以开发较为简单些的办公软件。其安全性要比windows的好很多，但对于大数据的处理支持不足，不适合大型软件的开发。

三阶：JAVA

Java是纯面向对象的语言。他不区分windows、Linux、MacOS还是别的系统都可以运行。java语言不仅支持客户端的开发也支持网页的开发，在计算机、移动电话、家用电器、大数据等领域无处不在，并且具有较好的安全性和高性能。支持BS构架的应用。这也是当前市场主流技术市场，大量人员聚焦这一语言开发。

我们当前为认证机构提供六款产品如下：

*以上系统提供SAAS系统和独立部署版本。系统支持机构按需升级定制，如多语言版本、移动端开发等。只收服务费，不收开发费，首年次年都一样。还可按功能选购组合，灵活支付。