Tong系列中间件产品卓越能力提升项目可行性研究报告

1、项目概况

本项目总投资为127,351.05万元，建设周期为3年，本项目拟对公司Tong系列中间件产品进行研发升级，提升产品在功能、性能、安全性等方面的能力和品质，实现全线产品向云原生中间件的升级，丰富产品品类，构建更为合理完善的中间件产品体系，进一步增强产品对于信息技术应用创新领域及各行业关键核心业务系统的服务能力，并通过购置办公场地，整合公司中间件业务布局，提升中间件业务运营能效。本项目实施主体为北京东方通科技股份有限公司。

2、项目实施的必要性

（1）贯彻落实国家信息安全要求，持续推进中间件核心技术自主可控

中国信息安全产业随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化得以快速发展，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。党的十八届三中全会决定成立网络安全与信息化委员会，将信息安全问题提升到了国家安全的高度，国家相继出台一系列政策以支持信息安全行业的发展。

中间件是支撑网络化应用开发运行和交互协同的核心部件，当前国家经济、国家安全、社会发展关键领域的核心业务系统仍然建立在国外中间件产品和技术体系上，国产中间件在金融、电信核心系统的占比还比较低，提升国产中间件产品质量，须从产品性能、可靠性、易用性、安全性、支持主流技术规范、运维能力等各方面全方位升级，实现国产中间件产品在创新Java底层技术可控，弥补国产芯片在与中间件的适配和优化方面，以及微服务、容器化、公有云部署等新技术方面的不足。因此为突破产业安全的关键技术瓶颈，实现中间件产品的核心技术的自主可控，推动国家信息安全产业的快速发展，不断提高中间件产品的性能，推动国家经济、国家安全及社会的稳定发展是大势所趋。

（2）响应重点行业核心业务发展的市场需求，实现产品能力品质整体提升

伴随信息技术应用创新工作的持续深入开展，国产中间件的应用范围正在由党政领域向以金融、电信为代表的重点行业领域快速扩展，这对国产中间件在支撑重点行业核心业务的能力方面提出了更高要求，金融、电信等重点行业领域的核心业务系统在性能、稳定性、可靠性等方面的要求更高。目前，国产中间件在功能、性能、用户体验等方面与国际主流产品存在一定的差距，尤其是在与国产芯片、整机、操作系统、数据库和应用软件等搭配运行时，还存有较大的性能优化空间，需要通过对产品自身和系统集成的不断优化，以满足重点行业核心业务大规模应用的需求。

本项目建设以云计算、微服务等IT架构先进技术为基础，在消化吸收的基础上对产品架构和实现机制进行改进；系统集成优化方面，在做好适配的基础上还需要进行有针对性的联合优化，实现整体上的性能提升。同时，项目建设充分利用人工智能、开发运维一体化等新技术，不断改进优化中间件产品的运维方式，为各行业的业务发展提供更多、更易用的替代迁移和维护工具，使得迁移和运行维护更加便捷，以较高的运维效率、较低的运维成本响应重点行业核心业务的发展需求。

（3）满足新型信息基础设施建设的技术需求，为重点行业用户提供优质服务

近年来云计算、微服务、容器、服务网格、DevOps等一系列技术得到越来越多的应用。上层业务应用需要新型信息基础设施的支撑，而中间件作为其重要组成部分，须紧跟技术发展潮流，满足新型信息化基础设施的建设需求。当前信息化新型基础设施建设需能够适应容器运行环境、具备云计算环境下弹性伸缩能力的容器版中间件产品。同时也需要在微服务和DevOps领域进一步发力，突破依赖开源软件的产品学习、维护成本和安全风险较高的弊端，弥补国产微服务和DevOps中间件产品的空缺，从而降低维护成本和应用风险。

本项目的建设通过积极与国产服务器、芯片、操作系统等软硬件厂商开展合作，深入掌握云计算核心技术，构建完全自主可控的国产云基础设施，积极参与云原生等云计算未来发展方向的探索和实践，逐步实现从追赶跟随到超越引领的发展；项目建设将打破传统以单一产品形式服务用户的思路。

通过产品、业务平台建设及运营运维相结合的多种方式更好地为重点行业用户提供服务，响应中台化需求，支持新的容器云平台以及各种云原生、嵌入式、智能运维、微服务的应用场景，更好的推动新型信息化基础设施的建设，更好地为重点行业用户提供多场景的应用方案。

（4）优化公司 Tong 系列中间件产品性能，提升产品的核心竞争力

随着IT基础设施、5G通信技术、云计算、大数据、人工智能等技术的高速发展，中间件也逐步从基础独立产品向平台化形态发展。尤其是云计算、大数据等技术的发展，更推动了中间件产品的云化和大数据化，使得中间件产品技术与云计算、大数据等结合得更为紧密。本项目建设在现有中间件产品应用功能的基础之上，结合目前云计算、大数据等前沿IT技术，进一步优化目前公司中间件产品在应用支撑、数据集成、数据交换、数据治理、基础架构等方面的兼容适配能力，并对相关产品进行安全赋能，细化可服务领域，实现降本增效的目标。通过本项目的实施，公司可为客户提供更加可靠、更加稳定、更加安全的中间件产品，实现产品技术产业化，提升公司中间件产品在行业内的竞争力。

（5）改善办公地点业务线分散的问题，实现集约化办公提高运营效率

目前，公司办公地点分布在丰台区、海淀区、北京经济技术开发区等地，场地较为分散，各业务线整体处于区域化、分散化的办公状态，员工内部沟通效率亟待提升。同时，随着公司业务的稳步发展，营造长期稳定的工作环境有利于持续吸引优秀人才，树立良好的品牌形象，从而助推公司业务的发展。本项目新购置办公场地，改善公司场地不足导致的办公地点分散的问题，实现总部集约化办公，大幅提高企业内部沟通和协同办公效率，促进各分子公司、各事业部、各团队、各员工的工作绩效和凝聚力，促进内部资源共享，降低公司内部机密外泄风险，提升公司总体运营效能。本募投项目拟购买房产对应的土地建设规划为研发用地，土地实际用途符合土地建设规划，拟购买房产用途为自用办公，不存在变相用于房地产开发等情形。

3、项目实施的可行性

（1）国家出台多项政策指引，为本项目实施提供了有利的政策环境

中国信息安全产业随着信息安全立法的完善和信息安全意识的强化得以快速发展，信息安全产品的需求程度也逐渐提升，为中国的信息安全产业持续发展奠定了巨大的市场基础。国家要求大力发展基础软件，给中间件企业带来新的发展机遇。”2021年11月，工业和信息化部颁布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出“操作系统、数据库、中间件、办公软件等基础软件实现突破，取得一系列标志性成果。

（2）各行业和领域的信息化建设对中间件需求旺盛，为本项目提供了良好的市场空间

随着党政领域的成功示范，2020年成为信息技术应用创新落地元年，芯片、基础软件等相关领域技术实现突破，信息技术应用创新产业迎来黄金发展期。在国家推广网络安全自主可控以及信息技术应用创新的背景下，IT产业将从基础硬件、基础软件、行业应用软件等各层级逐渐实现自主可控，党政信息技术应用创新进入全面推广阶段，已从政府行业逐步拓展至金融、石油、电力、电信、交通、航空航天、教育等行业。

数字政府的关键驱动要素是数据，以数据为主线的政务信息化项目催生出大量对于中间件产品的需求，同时金融行业互联网化、数字化转型的趋势向好，金融科技进行技术升级，用分布式替代集中式、云架构替代传统IT架构是大势所趋；近两年，各大运营商总体IT建设正在逐步转向集中化建设方向，系统架构以实现资源的动态调度、容器化、微服务化、PaaS中台化和全面云化转型为目标；传统的制造、能源和交通等行业也都在面临新一轮信息化应用及信息基础设施的转型升级。

综上，在国家大力发展信息技术应用创新产业的背景下，我国中间件厂商广泛团结产业链上下游企业，产业生态体系日趋完善，与国外厂商之间的差距逐渐缩小，产品从可用发展到好用，在党政、金融、电信等领域正逐步打破外企垄断，我国中间件产业发展步入快车道，国产中间件市场份额近年来持续增长。中间件作为国内发展较好的基础软件产品，未来市场前景广阔。截至2022年3月，公司拥有中间件相关产品在手订单金额为4,180.33万元。

（3）公司坚实的技术基础和雄厚研发实力，为项目的实施提供了技术保障

公司作为中国中间件的开拓者和领导者，具备丰富的行业经验和雄厚的研发实力，是国家规划布局内的重点软件企业。同时，公司不断引领中国中间件的发展与创新，承担多项国家重大科技专项的研制任务，曾荣获国家科技进步二等奖、北京市科学技术进步奖二等奖等多项荣誉。公司中间件技术研发团队实力雄厚，承担多项国家重大科技专项的研制任务，主导制定中间件的技术标准和测试规范；公司中间件技术服务团队实力雄厚，具有丰富的系统建设与技术服务经验，成熟的应用迁移方法、工具和成功实践。经过近30年的不断开拓和耕耘，公司研发出了TONG系列中间件软件，包括基础类、数据集成类、云计算类等多种产品，广泛应用于国内数千个行业业务。坚实的技术基础和研发实力为本项目的实施提供了技术保障。

4、项目建设期和投资估算

本项目总投资为127,351.05万元，其中105,775.05万元来自本次募集资金。本项目拟使用募集资金投入的部分不包含本次发行相关董事会决议日前投入资金，不存在使用募集资金置换本次董事会前投入资金的情形。

（1）办公场所购置及场地装修费

本项目预计购置房产面积及单价明细如下表所示：

（2）软硬件设备投资

项目设备及软件购置费合计为38,494.00万元，其中设备购置费为28,674.00万元；软件购置费为9,820.00万元，主要为网页防篡改软件、网络安全防护软件等，硬件设备明细如下：

软件设备明细如下：

序号 名称 单位 数量 单价（万元） 金额（万元）

（3）研发费用

项目研发费用为 21,576.00 万元，明细如下：

（4）基本预备费

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的2.0%，基本预备费合计1,951.13万元。

5、项目的组织方式和实施计划

本项目由东方通实施，项目建设周期为3年。项目实施计划如下表所示：

6、项目效益评价

本募投项目主要经济效益评价指标为：项目建设期后正常年年度销售收入86,982.66万元，预计项目内部收益率（税后）为17.77%，项目所得税后投资回收期为5.83年（含建设期3年）。

上述预计效益测算是根据目前市场现状及公司实际情况谨慎测算，具有合理性，发行人本次项目测算的计算方式、计算基础和依据如下：

（1）收入的测算

产品价格方面，公司根据现有市场价格及公司报告期内对于客户的报价进行预测。

产品销量方面，公司主要基于行业发展方向、国产替代等趋势判断，预测市场容量，结合自身产品市场占有率，并考虑具体产品技术等方面的壁垒及公司战略规划等因素，综合判断并预测各产品正常年销量。

（2）成本费用的测算

该项目产品为各类型的中间件产品，成本费用具体测算如下：

营业成本主要包括工资及福利费，工资参考公司现有员工及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始每隔3年工资按5%上涨；

销售费用主要包括销售人员工资及福利费和其他销售费用。其中工资参考公司现有销售人员及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始每隔3年工资按5%上涨；其他销售费用参考公司历史经营数据并结合本项目预期情况按照年营业收入的12.00%计算；

管理费用主要包括水电费用、折旧费用以及其他管理费用。其中水电费用根据预计项目耗用量和市场价格水平计算；折旧费用按直线法计算，房屋建筑物原值折旧年限取35年，残值率取5%，其他管理费用参考公司历史经营数据并结合本项目预期情况按照年营业收入的5.30%计算；

研发费用主要包括研发人员工资及福利费、折旧费用以及其他研发费用。其中工资参考公司现有研发人员及同行业工资水平计算，福利费按工资总额的14%估算，运营期开始工资每隔3年按5%上涨；折旧费用按直线法计算，机器设备原值折旧年限为5年，残值率取5%，其他研发费用参考公司历史经营数据并结合本项目预期情况按照年营业收入的13.50%计算。

因项目实施主体为高新技术企业，且预期能够持续满足高新技术企业的条件，所得税税率按15%预计。

（3）募投项目预计效益测算的谨慎性和合理性

①毛利率比较分析

报告期内，公司与本次募投项目同类可比产品毛利率情况如下表所示：

本项目正常年预测毛利率约为95.42%，与公司最近三年及一期的基础软件毛利率接近。

东方通中间件产品同行业可比公司毛利率水平如下表所示：

注：宝兰德基础设施软件主要为中间件软件，普元信息毛利率为软件行业相关所有产品的毛利率；根据普元信息（688118.SH）招股说明书（注册稿）披露，普元信息软件基础平台业务中标准产品（中间件）的毛利率在2016年至2019年1-6月期间为99.93%至100.00%之间，普元信息2019年度至2021年度软件基础平台业务毛利率较低系受到业务中平台定制细分类型低毛利产品的影响。

由上表可知，对于中间件类标准化的软件产品，同行业可比公司宝兰德（688058.SH）及普元信息（688118.SH）的毛利率均较高。综上所述，公司对于本募投项目毛利率的测算具有谨慎性。

②增长率比较分析

报告期内，公司与本次募投项目同类可比产品营业收入及增长率情况如下表所示：单位：万元

由上表可知，公司基础软件营业收入最近三年复合增长率为38.55%。假设本募投项目于2023年开始实施，则2026年运营期营业收入为88,533.20万元，以2021年营业收入为基础，自 2021 年 至2026年募投项目模拟的复合增长率为21.18%，募投项目的模拟增长率低于公司同类产品2019-2021年增长率，相关假设具备谨慎性和合理性。

7、项目备案情况

2022年6月9日，募投项目“Tong系列中间件产品卓越能力提升项目”取得北京市丰台区科学技术和信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京丰科信局备（2022）8号）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉北京市实施细化规定（北京市海淀区发展和改革委员会）（2019年版本）》等相关法律法规的规定，本募投项目不涉及生产制造过程，不存在环境污染的情况，无需进行环境影响评价备案。

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