今天我们要聊的是CRM管理，一个能帮助企业轻松驾驭客户、优化销售流程，提升商业成功的重要工具。
在领导看来，最关心的是每个客户的欠款催缴情况。为了解决这个问题，我们可以让每个客户的负责人去负责催收记录，在系统里记录下哪些客户已经付了多少钱，还有哪些钱没付。这样，我们就可以更好地管理客户的回款情况。
而在企业管理中，基本上每个公司都得管客户，要么是已经签了合同的客户，要么就是还在公海里飘着的意向客户。客户管理这个事儿，说起来容易，做起来难。每家企业都有自己的特色和需求，所以管理方式也得因地制宜。但有一点，客户信息的安全性是必须得保障的，不能随便让人家查。
或者，有些客户比较注重隐私保护，那你就不能把他们的信息透露给其他人，就算是公司的同事也不行。再比如，有些客户希望我们能定期跟他们联系，那我们就得定期发送邮件或者电话问候一下，别让客户觉得咱们公司不重视他们。
还有一点很重要的就是，客户管理并不是一锤子买卖，而是需要持续不断的维护和更新。比如有些客户可能一开始对我们的产品不感兴趣，但过了一段时间后可能会改变想法。这时候，我们就得及时跟进，别让客户从眼皮子底下溜走了。
总的来说，客户管理这个事儿，就像是一场马拉松，需要持之以恒的努力。只有这样，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。
现在让我们看下在合同管理软件中是如何对客户进行管理的。
一、CRM数据分析
客户分配数据：可以清晰的了解到哪些客户被分给了谁，每个销售人员手里有多少客户，进而方便领导进行合理分配客户。
客户转换率：是衡量客户在成交、分配、意向等不同阶段之间转化效率的重要指标。像一个精细的漏斗，将客户群体逐步过滤，最终留下最有价值的部分，也就是我们的成交客户率。
销售人员详情：了解每个销售员手里的客户量，成交量以及回访情况等信息。
二、公海客户管理
公海客户要解决的问题就是，在大量的数据海洋里，迅速找到我们的目标客户。通过设定特定的规则和条件，迅速筛选出最有价值的潜在客户，避免资源浪费。
同时，还可以通过链接企查查，快速查询目标客户的详细信息，是否有潜在风险、失信等问题。
三、客户分配
客户分配是一项重要的任务，它的目标是要找到最合适的人来负责最合适的客户。领导在分配客户时，可以让客户的“售后服务”和“业务拓展”由同一个人来完成。这样既保证了服务质量，又避免了因为交接不畅而错失商机。
四、客户回访
客户回访，可以是对已签约客户的定期回访，也可以对意向客户进行回访。
签约客户回访：比如可以设定一个回访计划，每月/季度回访一次，或者在特定节假日送上祝福。这样既体现了销售人员的专业和贴心，又能持续挖掘客户的价值。
意向客户回访：记录和了解每次和客户沟通的需求和反馈，为后期正式签约后提供更多的资料。
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